En moden kvinde med vellystige bryster og forlokkende charme forfører sin stedsøn. Deres lidenskabelige møde udfolder sig med ømme kys og afslører hendes ønsker. Hele filmen fordyber seerne i en pirrende fortælling om forbudt nydelse.
I en pirrende fortælling om forbudt frugt finder en ung stud sig uimodståeligt draget til sine stedmødres forlokkende kurver. Hendes rigelige barm og forførende figur er et syn at se, og han kan ikke lade være med at blive betaget af hendes modne skønhed. Deres kemi syder, da de engagerer sig i en lidenskabelig udveksling af kys, deres kroppe viklet ind i en intim dans. Stedmoren, en erfaren vixen, introducerer ivrigt teenageren til en verden af oral nydelse. Hun tager ham under sine vinger og guider hver bevægelse med en fast, men øm berøring. Scenen udspiller sig med et sensuelt tempo, spændingen bygger sig, da de udforsker hinandens kroppe med deres munde. Teenageren, der i starten er timid, finder sig snart fordybet i den berusende smag af hans stedmødre sødhed. Mødet efterlader dem begge åndeløse, deres fælles hemmelighed kun bundet af intimiteten af deres fælles ønsker.
