Üvey babasının gece yarısı ziyaretine başvuran ateşli MILF, ilerlemelerine şaşırır. Yasak karşılaşmaları, hararetli, yasak bir aile ilişkisini ateşler.
Gecenin erken saatlerinde bir adam kendisini üvey kızlarının odasına çekilmiş şekilde bulur.Yatağına kadar süründükçe kıpırdar, uykulu bir sır ortaya çıkarmak için gözleri zar zor açılır.Onun kim olduğunu bilir ve farkına varma omurgasından aşağı ürperti gönderir.Bu onun babası, amcası, hatta babası bile değildir ve bu onun üveydi ve gece yarısı onunla yalnız kalması düşüncesi herkesin kalbini kıpkırmızı yapmaya yetiyordur.Oturdukça gözleri tam açılır, bakışlarıyla karşılaşır.Odadaki gerilim hissedilebilir, beklenti ile hava kalındır.Sonrası ne olacak?Yoksa ilerlemelerine karşı mı çıkacak mı?Yoksullar arasına kaynayan yasak arzuya mı teslim olacak?Bu bir tabu hikayesi, aile sırları ve gizli arzuların derinliklerine bir yolculuktur.