En ung transkvinde, der er ivrig efter at udforske sin seksualitet, møder en mystisk fremmed. Hun er begejstret for at lære og opleve nye fornøjelser. Mødet antænder en brændende lidenskab, hvilket efterlader dem begge tilfredse og længes efter mere.
En ungdommelig transkønnet kvinde, en fængslende shemale, længes efter elskovens spænding og ekstase, befinder sig i et afsondret rum med et uvant individ. Hendes forventning stiger, mens hun venter på afsløringen af sin partners identitet. Rummet er ladet med påtagelig lyst, hvert åndedrag et vidnesbyrd om den forestående kødelige handling. Den mystiske skikkelse afslører sig endelig, hans øjne afspejler den samme længsel, der brænder i hende. Han tager hende i sine arme, hans berøring sender bølger af nydelse, der strømmer gennem hende. Hans dygtige hænder udforsker hendes krop, tænder en ild i hende, som hun ikke har følt i evigheder.Hendes lidenskab spejlet i hans øjne, hun gengælder hans tilnærmelser, deres kroppe flettes ind i en dans lige så gammel som tiden selv. Symfonien i deres støn fylder rummet, et vidnesbyrd om deres fælles nydelse. Deres klimaks, et crescendo af ekstase, efterlader dem begge brugte og tilfredse.Dette er en fortælling om begær, om lidenskab, og om den rå, primære trang, der driver os alle. En fortælling, der minder os om, at nogle gange kan det ukendte være den mest spændende rejse af alle.
