Egy francia barna lány érkezik castingra, ugratja egy srác. Lehajol, anális ujjazással és orális szexszel élvezi, mielőtt hátulról intenzíven eléri az orgazmust.
Egy csábító francia bombázó reflektorfénybe kerül, és felnőttfilmben keresi a szerepét. A meghallgatása során találkozik egy potenciális rendezővel, aki buzgón enged a vágyainak. Csábító incselkedés után térdre ereszkedik, szakképzett szájával lelkesen gyönyörködteti lüktető tagját. Többre vágyva lehajol, bemutatva zamatos seggét egy szenvedélyes kibaszáshoz. A rendező mohón engedelmeskedik, kemény farkát mélyen a szűk, vágyakozó puncijába hajtja. Ujjait ügyesen a heves hátsó részébe fúrja, eksztázis nyögéseit kiváltva. Ez a francia szépség igazi gyönyör, ügyesen lovagolva a farkát, saját kezével felfedezve a testét. A rendező nem tud ellenállni az örömnek, csatlakozik a bulihoz, és boldogan csiklót hagy a francia csiklóban. A másik rendező nem felejthetetlen örömet okoz neki.
