Fosterfars forbudte liderlighed fører til en tabubelagt befrugtning i en vild trekant med deres stedsøn. Denne hotte, rå video fanger det eksplicitte møde med blowjobs, creampies og intens gruppesex.
Plejefædre, en mand med en forkærlighed for det forbudte, har længtes efter et eget barn. Hans begær fører ham til hans smukke stedsøn, som han blev ret vild med. Teenageren, ikke hans biologiske afkom, har ubevidst fanget den ældre mands hjerte. Situationen bliver mere og mere ophedet, da Foster far beslutter sig for at inseminere sin unge stedsøn, hvilket markerer begyndelsen på en tabubelagt rejse. Videoen udfolder sig med teenageren, der ivrigt giver et blowjob, hans mund sluger hans stedfædres dunkende lem. Forventningen bygger sig, mens kameraet fanger hvert øjeblik og skaber et pirrende sexbånd Rummet fyldes med lydene fra deres tunge vejrtrækninger og den berusende duft af liderlighed. Klimakset kommer, da svigerfaderen, en moden og erfaren daddy, trænger ind i sin stedsøn, hans sæd finder vej ind i den unge mands frugtbare krop. Scenen tager derefter et twist, da MILF'en slutter sig til og gør det til en vild trekant. Videoen slutter med løftet om et nyt liv, et testamente til lystens kraft og den uimodståelige træk af forbudt frugt.
