Ann og hendes soldatekæreste bliver kinky med en ven og starter med en deepthroat-session. Tingene varmes op med en vild cowgirl-tur, der fører til en klimaks creampie.
Historien udfolder sig med den fantastiske Ann, en lidenskabelig elsker og en heldig kæreste til en ung soldat. Mens hun ivrigt venter på, at han vender tilbage fra sin pligt, mødes hun af hans bedste ven, en medsoldat med en umættelig appetit på nydelse. Ved at gribe muligheden tager veninden hende med på en vild tur, udforsker hendes krop med sine dygtige hænder og mund. Lidt ved han, hendes kæreste er tilbage, fanger dem på fersk gerning. I stedet for at blive ked af det, slutter han sig til, og tager kontrol over situationen. Han har fået en stor pik, og han er ikke bange for at bruge den. Han tager Ann bagfra, kører dybt ind i hende, mens hans ven får en plads på forreste række til handlingen. Soldaten monterer derefter sin kæreste, rider hende hårdt og hurtigt, før han trækker sig ud og fylder hende med sin varme ladning. Dette er et varmt møde, der efterlader alle tilfredse, et vidnesbyrd om lystens og begærets magt.
