Tre brunetter deltager i en vild poolfest med en velbegavet mand. De skiftes til at ride ham, blive kneppet og forkæle sig med en Hot 69. Den sorte mand efterlader dem forpustede og efterlader dem i en euforisk tilstand.
Tre brunette babes venter ivrigt på, at en velbegavet stud slutter sig til dem til en hed poolfest. Poolen er deres legeplads, og de er klar til at dykke ned i noget vild sex. Den sorte Adonis med sit massive værktøj er mere end klar til at give dem deres livs tur. Pigerne skiftes til at ride ham cowgirl-stil, deres våde badedragter glider mod hans mejslede krop. Men det sjove stopper ikke der. En af brunetterne bøjer sig over, tager hans store sorte pik dybt ind i munden. Imens engagerer de to andre sig i en varm 69, deres støn ekko gennem luften. Den interracial handling fortsætter, med den heldige fyr får et håndjob fra en pige, mens en anden rider ham bagfra. Klimaks er et ansigtsbrusebad, hvor pigerne ivrigt skiftes til at modtage hans klæbrige belønning. Denne trekant med 2 piger møde er en fest for sanserne, et testamente til fornøjelsen af gruppesex.
