Tre brunetter deltar i en vill bassengfest med en velutstyrt mann. De bytter på å ri ham, bli knullet og nyte en het 69. Den svarte mannen gjør dem andpustne og etterlater dem i en euforisk tilstand.
Tre brunette babes venter spent på at en velutstyrt stud skal bli med dem på en het bassengfest. Bassenget er lekeplassen deres, og de er klare for vill sex. Den svarte Adonis, med sitt massive verktøy, er mer enn klar til å gi dem livets tur. Jentene bytter på å ri ham cowgirl-stil, deres våte badedrakter glir mot hans meislede kropp. Men moroa stopper ikke der. En av brunettene bøyer seg over, tar hans store svarte kuk dypt inn i munnen hennes. I mellomtiden engasjerer de to andre seg i en varm 69, stønnene deres ekko gjennom luften. Den interracial handlingen fortsetter, med den heldige fyren får en håndjobb fra en jente mens en annen rir ham bakfra. Klimaks er en ansiktsdusj, med jentene som ivrig bytter på å motta hans klissete belønning. Denne trekanten med 2 jentemøter er en fest for sansene, et testament til gleden av gruppesex.
