Valerica Steele nyder en afslappende massage, hvor hendes massører udforsker hendes kurver. Da hans massive sorte pik afsløres, tager hun den ivrigt i munden, hvilket fører til en vild interracial boltring.
Valerica Steele, en fantastisk skønhed, besøger en professionel massør for at slappe af og lindre hendes stress. Mens hun ligger på massagebordet, hengiver hun sig til noget selvfornøjelse og fingrer sig selv drillende gennem sit lingeri. Lige da hun er tabt i ekstase, afbryder massøren sin solo-legetid. Fascineret af hendes ophidselse spørger han ind til hendes intime aktiviteter. Hun børster legende sin forespørgsel af, men langt fra færdig. Han fortsætter med at massere hendes ryg, hans hænder udforsker hendes kurver. Hans dygtige hænder finder snart vej til hendes følsomme områder og antænder en brændende lyst i hende. Overvældet af hendes ophidselse afslører hun ivrigt sin imponerende sorte pik og leverer en eksemplarisk deepthroat-præstation. Efter hendes eksperthåndjob monterer hun ham i en lidenskabelig cowgirl-tur. Klimakset af deres møde ser hende modtage en varm belastning i ansigtet, hvilket efterlader hende fuldt ud tilfreds.
