Coco Velvett ja Dick James tapaavat kiihkeän rotujenvälisen session. Hän syö innokkaasti hänen massiivisen mustan kyrpänsä ennen kuin he ryhtyvät villiin, hardcore-panofestivaaliin, joka huipentuu sotkuiseen, räjähtävään loppuun.
Valmistaudu upean Coco Velvettin ja hyvin varustetun Dick Jamesin väliseen kiihkeään jälleennäkemiseen. Näillä kahdella on historia intohimoisista kohtaamisista, ja tällä kertaa he palaavat takaisin lisää. Coco, kaunis valkoinen tyttö, on innokas maistamaan munaa isoa mustaa kyrpää, eikä hän pidättele. Hän ottaa hänet suuhunsa, huulet kietoutuvat hänen varrelleen, luoden näkymän, joka ei ole mitään muuta kuin lumoava. Dick puolestaan on enemmän kuin halukas antamaan hänelle mitä hän haluaa. Hän nussii häntä raaka-intensiteetillä, joka jättää hänet hengästyneeksi, heidän ruumiinsa liikkuvat täydellisessä rytmissä. Niiden välinen lämpö on käsin kosketeltavaa, niiden kemia kiistaton. Kun huipentuma lähestyy, Dick vetäytyy ulos ja antaa lastinsa lentää, peittäen Cocos kasvot kuumassa, tahmeassa sotkussa. Tämä rotujenvälinen kohtaaminen on aistien juhla, testamentti intohimon ja halun voimasta. Mustavat fanit, solmivat tätä villiä ratsastusta varten.
