Annabells dykker inn i utroskap, blir skolert av en treningshunk på toalettet. Hennes stramme rumpe tar hans massive svarte kuk for en vill tur, og ender i en creampie.
Annabell legger ut på en utroskapsreise og introduserer seg selv på et treningsstudio. Mannen hun møter er ikke hvilken som helst mann, men en velbygd kroppsbygger med en stor pakke som etterlater henne i ærefrykt. Den massive svarte kuken hans er et syn å se, og hun kan ikke unngå å bli betatt av den. Spenningen bygger seg opp mens de engasjerer seg i en opphetet økt med elskov, med ham som dyktig utforsker hver tomme av den vellystige kroppen hennes. Deres lidenskapelige møte etterlater Annabell fullt fornøyd, og hennes ønsker blir oppfylt av eksperthendene til hennes velutstyrte partner. Den intense koblingen kulminerer i en tilfredsstillende kremetepai, og etterlater hennes lengsel etter mer av denne spennende nye verden av nytelse.