På ferien udviskes grænserne, da en liderlig stedfar frister sin søn til tabubelagte fornøjelser. Deres amatørhjemmelavede video udfolder sig med gensidig onani, røvslikning og lidenskabelig elskov, der kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.
På en udlandsrejse besluttede den unge fyr og hans stedfar at bruge deres tid ikke kun på at turnere, men også for at realisere deres mangeårige fantasier. Fyrene stedfar havde længe ønsket at smage hans søde røv, og fyren selv drømte om at slikke sin stedfars hævede muffe. De lagde sig til rette i sofaen, og fyren begyndte forsigtigt at slikke sin stedfars behårede røv, mens manden onanerede. Fyren slikkede sine stedfars røvkinder, mens manden fortsatte med at onanere, og så stak han sin tunge ind i den behårede røv. Fyren rykkede hurtigt sin pik til orgasme, hvorefter han fortsatte med at slikke sine stedfars numse. Manden slikkede fyrens numse og suttede hans nosser. Så stak manden pikken ind i fyrens røv og kneppede ham hårdt, hvorefter han fik udløsning i fyrens røv. Derefter var de begge meget tilfredse og glade.
