På ferie blir grensene uklare når en kåt stefar frister sønnen til å hengi seg til tabubelagte gleder. Amatørvideoen deres utspiller seg med gjensidig onani, rumpeslikking og lidenskapelig elskov, som kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.
På en tur til utlandet bestemte den unge fyren og stefaren hans seg for å bruke tiden sin ikke bare på turné, men også å realisere sine langvarige fantasier. Fyrens stefar hadde lenge ønsket å smake på den søte rumpa hans, og fyren selv drømte om å slikke på stefarens hovne muffe. De la seg på sofaen, og fyren begynte å slikke forsiktig på stefarens hårete rumpe, mens mannen onanerte. Fyren slikket stefarens rumpekinn, mens mannen fortsatte å onanere, og så stakk han tungen inn i den hårete rumpa. Fyren runket raskt pikken til orgasme, hvoretter han fortsatte å slikke stefarens rumpe. Mannen slikket fyrens rumpe og sugde ballene sine. Så stakk mannen pikken inn i fyrens hårete rumpe og knullet ham hardt, hvoretter han ejakulerte inn i fyrenes rumpe.
