På semestern suddas gränserna ut när en kåt styvpappa frestar sin son att ägna sig åt tabubelagda nöjen. Deras amatörhemgjorda video utspelar sig med ömsesidig onani, rövslickande och passionerad älskling, som kulminerar i en tillfredsställande klimax.
På en utlandsresa bestämde sig den unga killen och hans styvpappa för att spendera sin tid inte bara på turné utan också för att förverkliga sina långvariga fantasier. Killarnas styvpappa hade länge velat smaka på hans söta rumpa, och killen själv drömde om att slicka sina styvpappas puffiga muff. De slog sig ner i soffan, och killen började försiktigt slicka sin styvpappans håriga rumpa, medan mannen onanerade. Killen slickade sina styvpappas rumpa kinder, medan mannen fortsatte att onanera, och sedan stack han in sin tunga i den håriga rumpan. Killen runkade snabbt sin kuk till orgasm, varefter han fortsatte att slicka sin styvpappas rumpa. Mannen slickade killarnas rumpa och sög hans bollar. Sedan stack mannen in sin kuk i killens rumpa och knullade honom hårt, varefter han ejakulerade i killarnas röv. Efter det var de båda mycket nöjda och glada.
