Jenna, en tabubelagt transseksuel steddatter, tilfredsstiller ivrigt sin stedfar JJ Graves med et deepthroat blowjob, der higer efter familieaccept. Deres tabumøde eskalerer til en vild, tatoveret shemale-sexsession.
I denne erotiske fortælling gemmer den forlokkende Jenna, en tabubelagt transseksuel steddatter, på en dyb hemmelighed - hendes sande natur. Fast besluttet på at bevare sin families accept, tyr hun til at behage sin stedfar, JJ Graves, med sin dygtige mund. Mens hun ivrigt giver ham en forbløffende deepthroat, hendes tunge danser kyndigt over hans dunkende lem, udfolder en pirrende udveksling sig. Dette tabumøde er fyldt med intens lidenskab og rå lyst, da JJ, en erfaren mand med kærlighed til shemales, hengiver sig til den forbudte nydelse af Jennas stramme røv. Rummet fyldes med støn og den berusende duft af liderlighed, da de engagerer sig i en vild, hardcore session. Hver bevægelse, hver berøring, hvert gisp bliver fanget i fantastiske detaljer, og overlader intet til fantasien. Dette er en verden, hvor grænser bliver skubbet, hvor hemmeligheder bliver holdt, og hvor nydelsen hersker i det højeste. En verden, hvor grænsen mellem far og datter bliver udvisket, hvor det forbudte bliver til virkelighed, og hvor hvert øjeblik er et vidnesbyrd om tabuets uimodståelige tiltrækning.
