En nabo besøger en afrikansk mor for en rygmassage, men tingene varmes op, da hun skræver over hende på sofaen. Deres lesbiske møde fører til en varm fisse slikke session, der kulminerer i gensidig tilfredsstillelse.
I et hedt møde inviterer en sulten afrikansk mor sin nabo over til en afslappende massage. Lidt ved hun, moren har en skjult dagsorden - at dele sin seksuelle ekspertise. Som massagen skrider frem, vandrer mødrene sydpå, udforsker naboens lækre kurver. Naboen bliver overrumplet, men fascineret, og finder sig snart i at overgive sig til mødrenes dygtige berøring. Moren dykker ind, slikker ivrigt og smager på naboens søde nektar. Naboen stønner i nydelse, hendes krop buer sig, mens moren arbejder sin magi. Rummet fyldes med den berusende duft af lyst, da mødrenes tunge dykker dybere, og driver naboen til randen af ekstase. Naboens krop kramper i en kraftig orgasme, hvilket efterlader begge kvinder åndeløse og tilfredse. Massagen bliver til en lektion i nydelse, da moren viser sine ekspertfærdigheder, og efterlader naboen længes efter mere.
