מורה צעירה נאבקת להתמקד בתכניות שיעור כשהמורה המושכת שלה, פתיינית מנוסה, משתלטת. המפגש שלהם מסלים למפגש פראי ואינטנסיבי, ומשאיר את שניהם חסרי נשימה.
במפגש הלוהט הזה, אישה צעירה ומהממת מחפשת הדרכה ממורה מנוסה במתמטיקה. כשהיא מגיעה למעונו, היא נפגשה עם הכנסת האורחים החמה שלו ורמז מגרה על הבאות. המורה, מחנך מנוסה עם כישרון לפיתוי, מתחיל את שיעורו בהנחיית שיעורי הבית שלה. עם זאת, כוונותיו האמיתיות מתבהרות כשהוא מתחיל להפשיט אותה, חושף את גופה המגולח וחסר השיער בצורה מושלמת. המורה, גבר של שנים בשלות, מרותק לפתייתה הצעירה ולשדיה הטבעיים והזקורים. הוא לוקח את הזמן, מתענג על כל סנטימטר ממנה לפני שהוא עוסק במפגש נלהב. חווית המורים ניכרת כשהוא מענג אותה במומחיות, מסיע אותה לסף האקסטזה. הסשן האינטנסיבי הזה משאיר את הצעירה חסרת נשימה, רצונותיה שמתגשמים על ידי המורה המיומנת.
