En lille mands partner finder ultimativ fornøjelse i at servicere en veludstyret sort ven. Deres BDSM-møde fører til en creampie og efterlader hendes kæreste som en hanrej til deres vilde, erotiske eventyr.
En lille mand har en ting for store sorte pikke, og hans kæreste er mere end glad for at forpligte sig. Hun er en sand kender af pik, og hun ved præcis, hvad hendes kæreste elsker. Da hendes ven kommer over, er hun klar til at vise sine evner. Hun stripper ned, afslører sin perfekte krop, og tager hans store sorte pik i munden. Fyren ser på, mens hans kæreste tilbeder hans venindes store sorte pik, hendes læber viklet rundt om den. Han ømmer sig for at være med, men han er en god dreng og lader sin kæreste tage ansvaret. Hun får ham til at se på, mens hun bliver kneppet af den store sorte pik, hendes støn giver genlyd i rummet. Fyren kan ikke lade være med at stryge sin egen pik, se sin kæreste blive kneppet af den store sorte pig. Klimaks kommer, da fyren kommer ud over hans kærestes røv og efterlader hende dækket af hans cremede sperm. Fyren slutter sig til, og laver rod med sin kæreste. Scenen slutter med parret dækket af sperm, deres ønsker opfyldt.
