En ung tjekkisk babe besøger sin kæreste for at blive forført af sin skæggede far. Efter et varmt møde indser hun, at det er et set-up af hendes utro elsker.
En ung europæisk pige med blonde lokker og en slank figur nyder selskabet med en fyr, der ikke kun er hendes kæreste, men også hendes elsker. Vridningen? Hans skæggede far er altid rundt, og pigen kan ikke modstå lokket af forbudt frugt. Da manden vender hjem, spilder han ingen tid på at klæde hende af og udforske hendes stramme, hårløse krop med sine hænder og mund. Han umættelig, tager sig tid til at glæde hende, før hun gengælder, ivrigt tager sin tykke pik ind i munden. Pigen er en professionel, hendes færdigheder finpudset af års praksis. Hun er en fryd at se, mens hun rutineret arbejder med hans skaft, hendes blå øjne fyldt med liderlighed. Men pigen higer efter mere end bare et blowjob. Hun vil kneppes, og hendes elsker er mere end villig til at gøre det. Efter en lidenskabelig session cunilingus, er hun klar til ham, og han tager hende med en inderlighed, der efterlader hende stakåndet. Dette er en scene af ren, uforfalsket lidenskab, et vidnesbyrd om magten af liderlighed og begær.
