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Uma beleza negra sensual encontra a companheira perfeita em seu amante caucasiano. Ela compartilha seu vasto conhecimento de técnicas de prazer e, assim, decide ensinar ao seu aluno ansioso a arte de satisfazer um homem. A lição começa com uma massagem sensual nas costas, as morenas habilidosas trabalham magia em seus parceiros, tensos músculos. A massagem leva a um intercâmbio mais íntimo, já que a mulher caucasiana é instruída na arte do prazer oral. O instrutor de ébano a guia através de cada passo, mostrando como usar a boca para levar seu parceiro à beira do êxtase. A mulher branca aprende ansiosamente, revezando-se em dar e receber prazer. As belezas asiática e indiana se juntam, aumentando o frenesi erótico. A mulher indiana assume, usando as mãos para trabalhar sua magia. A loira é deixada ofegante, suas lições de prazer.
