En ung kaukasisk skønhed slapper af i bruseren, uvidende om en ældre pervers voyeuristisk tendens. Han griber muligheden for at opfylde sine ønsker, hvilket fører til et lidenskabeligt møde, der kulminerer i en cremet ansigtsbehandling.
I dette hede møde hengiver en cremet hvid pige sig til et sensuelt bad, uvidende om den forestående handling. Da hun fordyber sig i det varme vand, kommer en erfaren sølvræv ind i scenen, med blikket låst på hendes fejlfrie derriere. Denne uskyldige teenager med naturlige bryster er ved at opleve en vild tur med den liderlige bedstefar. Den gamle mand, en erfaren spiller i kærlighedsspillet, griber muligheden for at udforske dybet af hendes ungdommelige lyster. Han trænger dygtigt ind i hendes stramme, jomfruelige fisse, og hans erfarne pik kører dybt ind i hende Den unge pige, der i første omgang bliver overrumplet over den pludselige indtrængen, bukker snart under for nydelsen, og hendes krop vrider sig i ekstase.Handlingen intensiveres, mens farfaren fortsætter med at bore hende, og hans erfarne hænder guider hende gennem dansen. Klimakset kommer, da han slipper sin varme ladning ud over hendes fejlfrie ansigt, og markerer afslutningen på deres lidenskabelige møde. Dette er en fortælling om forbudt liderlighed, hvor uskyld møder erfaring, og grænser bliver skubbet til deres grænser.
