Sultry ebony gudinde, Dee Summers, gennemgår en intens casting-session og leverer en masterclass i deepthroat-færdigheder. Hun fortsætter med at engagere sig i et vildt, intenst møde og viser sit talent for ansigtsknepning og gagging.
Dee Summers, en fantastisk ibenholt skønhed, ankommer til et skyggefuldt palæ til en casting-session. Ivrig efter at lande rollen, forbereder hun sig på en vild tur. Instruktøren, en erfaren perv, spilder ingen tid på at sætte hende gennem tempoet. Han beordrer hende til at falde på knæ og vise sine færdigheder. Dee, en professionel i sengen, tøver ikke. Hun tager hans store pik i munden, giver et deepthroat blowjob, der efterlader ham pustende. Men instruktøren higer efter mere end bare en almindelig BJ. Hes til det ekstreme, og han handler om at kvæle. Han tvinger sit tykke skaft ned i hendes hals, hvilket får hende til at gagge og blive kvalt. Den intense ansigtsknepperi fortsætter, med at han knepper hendes ansigt ubønhørligt. Den kinky direktør er ikke færdig endnu. Han trækker hende op og afslører hendes stramme ibenholtfisse. Han begynder at kneppe hende hårdt, knepper hendes fisse som et bæst. Denne grove fisse fucking efterlader Dee stønnende i nydelse, hendes krop vrider sig i ekstase. Denne intense casting-session er ikke for sarte sjæle.
