Maxine X, en rykende varm cougar, dykker inn i en vill trekant med to ebony-hingster. Hun bøyer seg, tar en svart stang i den saftige rumpa mens hun suger den andre. En sensuell fest av nytelse og begjær.
Maxine X, en fantastisk puma med en forkjærlighet for anallek, gjør seg klar for et vilt møte. Hun får selskap av to svarte menn som er ivrige etter å tilfredsstille hennes umettelige appetitt. Handlingen starter med at Maxine ekspert suger deres bankende kuker, hennes rikelig barm hever seg mens hun gjør magien sin. En av mennene tar ledelsen, bøyer Maxine over og kaster sitt store skaft inn i hennes ivrige bakdel. Partneren hans blir snart med, deres store svarte kuker bytter på å strekke hennes stramme rumpe til det ytterste. Maxine nyter den intense nytelsen, brystvortene stivner når hun overgir seg til deres mesterlige støt. Scenen når sitt klimaks når Maxine setter seg overskrevs over en av mennene, rir ham cowgirl-stil mens den andre fortsetter å knulle henne i rumpa. Synet av hennes sprettende pupper og rumpe som blir herjet av de svarte kukene er en fest for øynene, et testament til Maxines umettelige begjær og ferdighetene til partnerne hennes.
