Maxine X, en rykande het puma, dyker in i en vild trekant med två ebenholtsnitar. Hon böjer sig fram, tar en svart stav i sin saftiga rumpa medan hon suger den andra. En sensuell fest av njutning och lust.
Maxine X, en fantastisk puma med en förkärlek för anallek, förbereder sig för ett vilt möte. Hon får sällskap av två svarta män som är ivriga att tillfredsställa hennes omättliga aptit. Handlingen startar med att Maxine skickligt suger deras bultande kukar, hennes rikliga sköte gungar medan hon gör sin magi. En av männen tar täten, böjer Maxine över och kastar sitt stora skaft in i hennes ivriga bakdel. Hans partner går snart med, deras stora svarta kukar turas om att sträcka hennes tighta rumpa till det yttersta. Maxine njuter av den intensiva njutningen, hennes bröstvårtor hårdnar när hon ger sig hän åt deras mästerliga stötar. Scenen når sitt klimax när Maxine grenslar en av männen, rider honom cowgirl-stil medan den andra fortsätter att knulla hennes rumpa. Synen av hennes studsande tuttar och rumpa som härjas av de svarta kukarna är en fest för ögonen, ett bevis på Maxines omättliga lust och skickligheten hos hennes partners.
