En ung fyr besøger sin vens sted, hvor han møder en ældre tysk kvinde. På trods af hendes alder, har hun lyst til en hardcore-session, og de hengiver sig til intens oralsex, hvilket efterlader hende tilfreds.
Gør dig klar til en vild tur, da en ung fyr med smag for den modne bliver nede og beskidt med en tysk bedstemor. Dette er dog ikke enhver bedstemor . Hun er en blond bombe med en stram fisse, der stadig er så varm som nogensinde, selv efter alle disse år. Handlingen starter med, at fyren ivrigt slikker hendes gamle fisse, hans tunge udforsker hver tomme af hendes fugtige, modne kærlighedshul. Bedstemoren er mere end villig til at rumme ham, spreder sine ben bredt og inviterer ham ind. Fyren tager derefter en tur på sofaen, hans stive pik klar til bedstemorens dygtige mund. Hun sutter ham af som en professionel, hendes erfarne læber arbejder magi på hans manddom. Men det sjove stopper ikke der. Bedstemoren skræver derefter over ham, rider hans pik som hun stadig er i sin bedste alder. Denne gamle og unge kobling er en fest for sanserne, et vidnesbyrd om den tidløse tiltrækning af moden seksualitet.
