הבן החורג אוטום פולס סוגר עסקה עם אחיה החורג, ומחליף את ישבנה והציצים הטבעיים בהשתוללות פרועה. המפגש הבין-גזעי שלהם מצית אותו, כשהוא מתענג על החזה השופע שלה לפני שהיא רוכבת על הכלי העצום שלו לאקסטזה.
פצצת לטינה חונקת, סתיו פולס, להוטה לסגור עסקה עם אחיה החורג. היא מציעה את הציצים העסיסיים והטבעיים והתחת המקפץ שלה לסשן לוהט של הנאה ללא מיתרים. ההחלפה? חגיגת זיון מרהיבה שמשאירה אותה מרוצה לחלוטין. הפעולה מתחילה במציצה מגרה, שפתיה עובדות במיומנות על הפיר העצום שלו. ואז, היא נשכבת על הספה, ישבנה חשוף ומוכן לאיזה זיון אינטנסיבי. אחיה החורג נענה בשקיקה להצעתה, צולל עמוק לתוך הכוס הנלהב שלה. המראה של התחת המקפץ שלה והציצים הטבעיים המקפצים שלה בכל דחיפה משגעים אותו מרוב תשוקה. הוא מתאים לקצב שלה, גופם נע בהרמוניה מושלמת כששניהם מתקרבים לאקסטזה. בבוא העת, סתיו משחררת גניחת הנאה צרופה כשהיא מגיעה לאורגזמה, אחיה החורג עוקב אחריה, ממלא אותה בשפיך החם שלו.
