Elskere med bind for øynene deltar i en sensuell utveksling, og utforsker hverandres kropper med munnen. Den unge mannen gleder kjæresten sin dyktig, mens den eldre kvinnen overrasker med sin muntlige ekspertise.
Et par bestemmer seg for å legge til et snev av mystikk til deres intime møte. Den unge mannen, med bind for øynene, dykker ivrig inn i nytelsen av å utforske kjærestens kropp med munnen. I mellomtiden gjengjelder kjæresten hans, like blindfoldet, hans hengivenhet ved å dyktig utføre muntlige handlinger på ham. Bindet for øynene legger til et ekstra lag med spenning, øker sansene og gjør hver berøring og smak mer intens. Mens de fortsetter sin erotiske dans, blir en annen deltaker med, og legger til en ny dimensjon til deres felles ekstase. Den unge mannens venn, også blindfoldet , begynner å glede kjæresten, og skaper en symfoni av nytelse som ekko gjennom rommet. Det blindfoldede paret, tapt i sin egen verden av begjær, fortsetter sin lidenskapelige utveksling, uvitende om den ekstra deltakeren. Scenen kulminerer i et crescendo av nytelse, og etterlater alle involverte mettet og grundig fornøyd.
