Elskere med bind for øjnene hengiver sig til en sensuel udveksling, hvor de udforsker hinandens kroppe med deres mund. Den unge mand glæder dygtigt sin kæreste, mens den ældre kvinde overrasker med sin mundtlige ekspertise.
I et pirrende twist beslutter et par elskere sig for at tilføje et strejf af mystik til deres intime møde. Den unge mand, med bind for øjnene, dykker ivrigt ned i nydelsen ved at udforske sin kærestes krop med munden. Imens gengælder hans kæreste, lige så blindfoldet, hans hengivenheder ved dygtigt at udføre mundtlige handlinger på ham. Blindfoldet tilføjer et ekstra lag af spænding, forøger deres sanser og gør hver berøring og smag mere intens. Mens de fortsætter deres erotiske dans, slutter en anden deltager sig til, og tilføjer en ny dimension til deres fælles ekstase. Den unge mands ven, også blindfolded, begynder at glæde kæresten og skaber en symfoni af nydelse, der ekko gennem rummet. Det blindfoldede par, tabt i deres egen verden af lyst, fortsætter deres lidenskabelige udveksling, uvidende om den tilføjede deltager. Scenen kulminerer i et crescendo af nydelse og efterlader alle involverede mættede og grundigt tilfredse.
