En fyr møter sin lune stemor i ferieundertøyet hennes og de har et lystig møte som utspiller seg med en lidenskapelig blowjob, intens cowgirl-ridning og en klimaks.
Det er den mest fantastiske tiden på året, og hovedpersonen vår er ivrig etter å pakke ut gaven sin fra stemoren sin. Det han finner under innpakningen er en het overraskelse - den lune stemoren hans, klar til å hengi seg til en slem trekant med ham og kjæresten. Scenen varmes opp raskt når stemoren dyktig arbeider magien sin på den unge mannens bankende lem. Kjæresten blir med, og skaper et pirrende skuespill av muntlig nytelse. Stemoren monterer deretter den heldige gutten, rir ham hardt og raskt i en vill cowgirl-tur. Handlingen intensiveres når kjæresten blir med på moroa, noe som fører til en lidenskapelig trekant som etterlater alle parter grundig fornøyde. Klimaks kommer i form av en rotete, eksplosiv finish, med stemoren som ivrig tar imot den varme belønningen. Denne ferieoverraskelsen er en den unge mannen snart vil glemme.
