En varm overraskelse venter, da en fyr møder sin lune stedmor i hendes ferieundertøj. Deres liderlige møde udfolder sig med et lidenskabeligt blowjob, intens cowgirl-ridning og en klimaks-finale.
Det er den mest vidunderlige tid på året, og vores hovedperson er ivrig efter at pakke sin gave ud fra sin stedmor. Hvad han finder under indpakningen er en varm overraskelse - hans lune stedmor, klar til at forkæle sig med en fræk trekant med ham og hans kæreste. Scenen varmes hurtigt op, da stedmoren rutineret arbejder sin magi på den unge mands dunkende lem. Kæresten slutter sig til, hvilket skaber et pirrende skuespil af oral nydelse. Stedmoren bestiger derefter den heldige dreng, rider ham hårdt og hurtigt i en vild cowgirl-tur. Handlingen intensiveres, da kæresten kommer ind på det sjove, hvilket fører til en lidenskabelig trekant, der efterlader alle parter grundigt tilfredse. Klimaks kommer i form af en rodet, eksplosiv finish, med stedmoren, der ivrigt tager imod den varme belønning. Denne ferieoverraskelse er en, den unge mand snart vil glemme.
