Lodne venner samles til en vild boltring, hvor de smider hæmninger og tøj. En lodne gruppesex følger, med røv-fucking, mund action og en hårløs minx, der bliver ramt af et monster. Anime-fans fryder sig over dette eksplicitte Hentai-inspirerede orgie.
En lodden gruppe tager festen med storm og nyder at sluge hinandens lækre bryster og deres tunger. Gruppesexen fortsætter, og gruppen vokser sig vildere og vildere. Hardcore-handlingen stopper aldrig, furries og deres partnere fortabt i lidenskabens vold.