En moden russisk lærer mobber sin unge elev til underkastelse, tvinger hende til at bære strømper og udføre utilfredsstillende oralsex. Scenen eskalerer til en varm lektion i seksuelle teknikker, fanget i high definition.
I dette hede møde finder en moden lærer af russisk afstamning sig selv i at vejlede en ung elev ikke i matematik eller litteratur, men i elskovskunsten. Lektionen begynder med en lidenskabelig omfavnelse, deres kroppe flettet ind i et intenst kys. Læreren, klædt i forlokkende strømper, guider eleverne til hendes lår og antænder en gnist af lyst inden i ham. Læreren fortsætter derefter med at demonstrere sin ekspertise i mundtlig nydelse, tager elevernes manddom ind i munden, hendes læber og tunge arbejder i harmoni for at bringe ham til randen af ekstase. Synet af den modne puma på knæ, prydet i strømper, er et syn at se. Handlingen flytter derefter til sengen, hvor læreren tager kontrol og monterer eleven i missionærstilling. Eleven, fortryllet af sine læreres seksuelle dygtighed, kan ikke gøre andet end at overgive sig til hendes ekspertberøring. Denne HD-video fanger hver detalje af deres lidenskabelige møde og efterlader intet til fantasien.