En barmfagre blond pornostjerne tåler en ydmykende castingøkt, og tvinger regissøren og den rødhårede pornostjernen til å tjene en eldre, velutstyrt svart mann.
To barmfagre pornostjerner, en vellystig rødhåret og en fantastisk blondine med de største eiendelene i spillet, navigerer i det forræderiske vannet i et castinganrop. Handlingen utspiller seg bak kulissene, og avslører den rå, ufiltrerte virkeligheten i voksenindustrien. Den intetanende tosommen befinner seg i en ydmykende situasjon, drømmene om stjernestatus slår mot den harde virkeligheten i bransjen. Scenen tar en mørk tur når usikkerheten deres blir utnyttet, kroppene deres nedverdiget og partnerne deres etterlatt på sidelinjen, og ser med forferdelse på at kvinnene deres blir nedverdiget. Spenningen bygger seg opp når rødhårede og blonde blir satt opp mot hverandre, rivaliseringen drevet av sjalusi og desperasjon. Klimaks er like brutalt som det er opphissende, og etterlater seerne andpustne og lengter etter mer. Dette er ikke bare porno, det er en reise inn i hjertet av begjær, begjær og ydmykelse.
