מורה צעיר והתלמיד הקטן שלו מתפנקים בסשן לימוד חם, ששיאו בחילופי תשוקה של הנאות בעל פה וזיון חם וגס.
סיפור מגרה זה עוקב אחר סטודנטית קטנה ומהממת שמוצאת את עצמה בסיטואציה מתפשרת למדי עם המורה שלה. למרות נעוריה ותמימותה, היא בקיאה באמנות הפיתוי, משתמשת בקסמה המפתה כדי ללכוד את המורה שלה ברשת של תשוקה. ככל שהמתח נבנה, היא מציעה בשקיקה את גופה, מוכנה לנטילה. בחיוך שובב, היא פותחת את רוכסן מכנסיו, חושפת את גבריותו המרשימה. היא לוקחת אותו לפיה, שפתיה הקטנות עושות קסם כפי שהיא מענגת אותו במומחיות בלשונה. כישוריה לא פחות מדהימים, משאירים את המורה שלה מתנשף. לאחר חילופי תענוגות אוראליים נלהבים, היא מפשקת בשקיקה את רגליה, מזמינה את איברו הפועם לתוך הכוס הצמוד והקטנטן שלה. עוצמת הזיווג שלהם מורגשת, גופם נע בקצב מושלם. שיא המפגש הנלהב שלהם רואה אותו ממלא אותה במהותו החמה והדביקה, משאיר אותה מרוצה לחלוטין.
