Oliver a Arias sa odvíjajú v brlohu a ich flirtovanie sa stupňuje. Carmen, zmyselná MILFka, sa pridá a jej bohaté krivky kradnú reflektory. Skupina sa oddáva horúcemu stretnutiu a skúma každú túžbu.
Oliver a Arias sú už dlho priatelia a ich priateľstvo bolo vždy platonické. Oliver bol však vždy priťahovaný Ariasom a čakal na správnu chvíľu, aby urobil krok. Keď sa konečne rozhodnú posunúť svoj vzťah na ďalšiu úroveň, Ariasova matka, Carmen Valentina, je v miestnosti. Napriek počiatočnému prekvapeniu sa dusná MILFka rozhodne pridať a premení intímne stretnutie na divokú skupinovú reláciu. Carmen so svojimi zvodnými veľkými prsiami a tučným zadkom berie Olivera zozadu, zatiaľ čo Arias sleduje, jej kundička sa od pohľadu vlhne. Dve ženy sa potom striedajú v jazde na Oliverovom monštróznom vtákovi a ich stonanie napĺňa miestnosť. Keď Oliver šuká Ariasa v misionárskej polohe, Carmen získa blízky pohľad na akciu, jej bezsrstá mačička dostane pozornosť, ktorú si zaslúži. Scéna končí tým, že všetci traja zdieľajú Oliverov tvrdý penis, ich telá sa prepletú do horúcej štvorky.
