סקרלט ודנאס, שתי נשים לוהטות מעשנות, יוצאות להרפתקה פרועה עם ג'נטלמן מוכשר. לאחר סשן ליהוק לוהט, הם צוללים לתוך מפגש גולמי, חוקרים כל סנטימטר מהזין השחור העצום שלו.
התכוננו למסע פרוע כשסקרלט ודנאס המהממות יוצאות להרפתקה ארוטית עם ג'נטלמן מוכשר, ומתהדרים בזין שחור ענק. האקשן מתחיל בסשן ליהוק מגרה, שם מתקבל על ידי גבר מעוטר בחבילה מרשימה, להוט להשתחרר. השלישייה לא מבזבזת זמן בצלילה לאקשן, משילה את העכבות שלהם יחד עם הבגדים שלהם. הג'נטלמנים, מיומנים באומנות העונג, משתלטים, מטפלים במיומנות בגברות עם איברו הגדול, העטוף במחסום מגן. העוצמה מתגברת ככל שהתשוקה מתלקחת, כשהגברות מתחלפות לאמץ את מלוא הפיר שלו. המראה של זין שחור גדול עטוף בקונדום מותח אותם עד קצה גבול היכולת שלהם הוא עדות להיקף המרשים שלו. הסצנה מגיעה לשיאה בשיא נפיץ, ומשאירה את כל הצדדים מרוצים לחלוטין. המפגש הלוהט הזה הוא עדות לפיתוי של גבר מוכשר, שמציג את היופי של הנאה חסרת עכבות. אז, חגור והתכונן לנסיעה פרועה עם סקרלט, דנה, ובן לוויתן המוכשר היטב.
