En lusket kæreste bliver fanget af sin kærestes ven og antænder en varm trekant. Deres begærlige affære udfolder sig, mens hun bliver glædet af begge mænd, og kulminerer i en uforglemmelig ansigtsbehandling.
I et pirrende møde bliver en dristig ung dame opdaget af sin kærestes ven i lidenskabens vold. I stedet for at blive ked af det, griber vennen muligheden for at være med på det sjove. Rummet varmes op, da veninden ivrigt tager over, hans dygtige hænder og mund arbejder deres magi på pigernes mest intime områder. Da kæresten kommer ind på handlingen, står pigen tilbage med intet andet valg end at glæde dem alle tre, hendes mund og krop arbejder i tandem for at tilfredsstille deres alle ønsker. Intensiteten bygger sig op, da kæresten tager hende bagfra, hans kraftige stød gør hende vild af nydelse. Klimakset kommer, da vennen overøser hendes ansigt med sin varme udløsning, og efterlader kæresten til at følge trop. Dette hede møde er et bevis på begærets magt og spændingen ved den forbudte handling.
