Dallas, Rod og Hunter starter sin hotte swingernatt med et biljardspill, noe som fører til en vill gruppesexøkt ved skrivebordet. Handlingen varmes opp med ræva-jævla og muntlige utvekslinger, som kulminerer i en uforglemmelig analorgie ved biljardbordet.
Dallas Reeves og Rod Lee er swingere med en vill side, og de er i ferd med å slippe løs den. Bli med dem når de inviterer den kjekke Hunter Cole over til en het økt med biljardbordmoro. Handlingen starter med Dallas og Rod som bytter på å sluke Hunters bankende manndom, tungene deres jobber sammen for å drive ham vill. Men den muntlige gleden stopper ikke der. De bytter også på å slikke og suge hverandres kuker, og skaper en symfoni av stønn og gisp som ekko gjennom rommet. Den virkelige spenningen begynner når Dallas støter sin steinharde kuk dypt inn i Rods innbydende rumpe, og kroppene deres beveger seg i perfekt rytme på den grønne overflaten av biljardbordet. I mellomtiden går Hunter ned på kne for å se showet, hans egen kuk rykker av forventning. Handlingen intensiveres bare når de alle stabler seg på et skrivebord, kroppene deres flettet inn i et lidenskapelig virvar av lemmer og begjær. Dette er en orgie som ikke overlater noe til fantasien, og lover å la deg andpusten og ber om mer.