En maskinteknisk crossdresser får en overraskelse creampie fra sin kæreste i en varm bagfra-session. Amatørparret i ibenholt hengiver sig til intens cunilingus og en rodet finish.
Denne fristende fortælling udspiller sig med en maskinteknisk entusiast, der tilfældigvis har en hemmelig passion for crossdressing. Som skæbnen ville have det, brændte han midnatsolien og arbejdede flittigt på sit seneste projekt - en state-of-the-art, nydelsesfremkaldende maskine. Lige som han skal kalde det en nat, befinder han sig i et varmt møde med en fantastisk ibenholt skønhed, ivrig efter at teste sin opfindelse. Handlingen starter med den forførende ibenholt vixen, der ivrigt bøjer sig over og præsenterer sin rigelige, lækre røv for ham. Ude af stand til at modstå, kaster vores mekaniske ingeniør-vendte-crossdresser sit dunkende lem ind i hende og sætter scenen for en vild tur med hardcore lidenskab Parret engagerer sig i en ophedet session bagfra, der kulminerer i en forbløffende creampie. Den ibenholt fristerinde vender derefter bordene og overøser opmærksomheden på sin ivrige manddom med en fristende cunilingus-session, hvilket efterlader ham i en tilstand af lykke. Denne hjemmelavede amatørvideo viser en række positioner, herunder bagfra og mere, catering til dem, der sætter pris på store røve, pik, røv og liderlige par.
