Алексис Мэлоун, молодой жеребец, находит свою бабушку, овдовевшую милфу, делающую неуместные успехи. Несмотря на первоначальный шок, он поддается ее опытным прикосновениям, что приводит к запретной встрече с похотливой бабушкой.
Сюжет разворачивается вокруг дразнящей Алексис Мэлоун, молодой и неотразимой лисички, которая оказывается в довольно своеобразной ситуации со своей падчерицей, старшей вдовой, питающей к ней жгучее желание. Эта семейная эротическая история углубляется в невысказанные желания, которые часто скрываются под поверхностью, казалось бы, нормальных отношений. Бабушка, опытная соблазнительница, не может устоять перед очарованием юношеского обаяния своих внучек и решает проверить границы своих отношений. По мере нарастания напряжения бабушки руки рискуют там, где им не положено, разжигая огненную страсть, которая оставляет Алексис без дыхания. Эта встреча далека от обычной, но очарование запретного только подпитывает их желание. Грань между правильным и неправильным расплывается, когда они поддаются своим первобытным инстинктам, что приводит к Горячей, незабываемой встрече, которая заставляет их обоих жаждать большего.