En tatoveret hunk og en nybegynder binder sig over en smøg, hvilket fører til en varm session. Nykommeren tager ivrigt på sit massive lem, hvilket efterlader hende tilfreds og higer efter mere.
En tatoveret hunk med lyst til noget frækt sjov møder et frisk ansigt, der er ivrig efter at behage. Nykommeren, en fantastisk brunette, hengiver sig til sin fetish for at ryge og tænder en cigaret, mens hun er i den. Mens de snakker, bygger spændingen sig op, hvilket fører til en varm session udendørs elskov. Den erfarne stud med sit massive lem tager ansvaret og guider den uerfarne vixen gennem en forbløffende oral oplevelse. Latinaen-skønheden reagerer ivrigt, hendes læber og tunge arbejder magi på hans massive værktøj og gør ham vild af nydelse. Da handlingen varmes op, kan fyren ikke holde sig tilbage længere og bryder ud i et kraftigt klimaks, der efterlader nybegynderen smittet. Synet af hans varme belastning på hendes lækre læber brænder kun hendes ønske om mere og styrker hendes kærlighed til rygning og store pikke.
