James, en sexsulten hunk, higer efter intens action. Han får selskab af to velbegavede nitter, Noah og William, til en varm trekant. De skiftes til at glæde ham, hvilket fører til et uforglemmeligt klimaks.
James, en mand med umættelig lyst, var ved at begive sig ud på en vild tur af nydelse. Han havde to veludrustede mænd, Noah og William, klar til at opfylde alle hans fantasier. Mens han sad på knæ foran dem, skilte han læberne for at byde deres dunkende pikke velkommen, og nød hver en centimeter.Til gengæld tilbød han sin egen imponerende manddom til samme behandling, et syn der kun gav næring til deres ophidselse. Rummet var fyldt med lydene af støn og tung vejrtrækning, mens de skiftedes til at glæde hinanden. Den virkelige handling begyndte, da de vendte deres opmærksomhed mod Jamess indbydende bagdør.Den ene mand trængte ind i ham bagfra, mens den anden stod ved siden og strøg hans rejsning. Fornemmelsen var overvældende, strakte Jamess grænser og skubbede ham til nye højder af ekstase. Rytmen steg, deres kroppe bevægede sig i perfekt harmoni, deres åndedræt var på vej mod deres klimaks. Med et sidste stød slap de deres ladning, og dækkede Jamess ansigt med deres varme sperm. Synet efterlod dem forpustede, deres kroppe brugte, men tilfredse, deres sind fyldt med mindet om deres intense gruppemøde.
