Dillon Diaz, en ranch-hånd, blir med på en het homofil gruppesexøkt ledet av Dakota Payne. Mennene kysser lidenskapelig, viser frem eiendelene sine og engasjerer seg i intens barback-action.
Dillon Diaz, en strap-on gutt med hankering for mannekjøtt, befinner seg på rett sted til rett tid - ranchen til kompisen Dakota Payne. Luften er tykk av testosteron når Dakota introduserer Dillon for en gjeng med robuste ranchere som er ivrige etter å utforske dypet av sine ønsker. Gutta kaster ikke bort tid på å bli nede og skitne, leppene låst i et lidenskapelig virvar, tungene dykker dypt inn i hverandres munner. Handlingen varmes opp når de stripper av seg skjortene, avslører sine solbrune, hårete kropper, meislede magemuskler og bankende kuker. Gutta bytter på å suge hverandres harde skaft, hendene utforsker hver tomme av hverandres kropper. Klimaks kommer når de parrer seg for litt het rumpelek, stønnene deres eker gjennom rommet mens de tar hverandre bakfra. Dette er en økt med rå, ufiltrert nytelse som ikke overlater noe til fantasien.
