To latinoer, ivrige efter at skabe sig et navn, møder en hvid mand på en colombiansk casting. Efter et par drinks slipper de deres vilde side løs, giver ham et forbløffende blowjob og tager ivrigt hans store pik.
Et lidenskabeligt møde udspiller sig på en colombiansk casting sofa, hvor to ivrige Latina-kvinder, dækket af lune fiskenet, er klar til at vise deres færdigheder. En af dem, en fantastisk brunette, går i gang med sin mund, der ivrigt sluger den hvide mands imponerende skaft. Hun tager ham dybt, hendes tunge danser rundt om ham, mens hendes partner driller hendes brystvorter og tilføjer et ekstra lag erotik til scenen. Manden, tydeligt imponeret over deres mundtlige dygtighed, fortsætter med at dominere dem, hans hænder tager fat om deres hoveder, mens han støder ind i deres halse. Han tager endda et øjeblik til at adressere dem, hans beskidte snak sender rystelser ned i deres rygrad. Efter et varmt blowjob er kvinderne klar til mere. De smider deres tøj og afslører deres frække patter, som manden ivrigt dækker i sin varme ladning efter en vild kneppesession. Dette markerer deres første gang med en hvid mand, og de efterlader helt sikkert et uforglemmeligt indtryk.
