En mogen kvinna söker avkoppling i en bastu och möter en välutrustad svart man. Trots sin första chock dras hon till hans imponerande storlek, vilket tänder en förbjuden lust inom henne.
I en het bastu förhöjs en äldre kvinnas sinnen när hon känner en kraftfull närvaro bakom sig. Omedvetet får hon sällskap av en välutrustad svart man, hans massiva lem som trycker mot hennes rikliga sköte. Värmen, förväntningarna och det förbjudna möts i detta erotiska möte. I takt med att vattenångan tjocknar, så även lusten. Mormodern, hennes kropp hal av svett, kan inte förneka lockelsen av den svarta kuken som trycker sig mot henne. Scenen utspelar sig i en eggande dans av lust och tabu, det gamla och unga, det stora och lilla, sammanslingrade i ett ögonblick av erotisk salighet. Spänningen byggs upp till ett crescendo, den Varma luften tjock av förväntan. Detta är en berättelse om åtrå, om det förbjudna, och om den oemotståndliga kraften hos en stor svart kuk.
