En moden kvinde søger afslapning i en sauna og møder en velbegavet sort mand. På trods af hendes første chok, trækker hun sig til hans imponerende størrelse og antænder et forbudt ønske inden i hende.
I en Hot sauna skærpes en ældre kvindes sanser, da hun føler en kraftig tilstedeværelse bag sig. Ubevidst får hun selskab af en velbegavet sort mand, hans massive lem presser mod hendes rigelige barm. Varmen, forventningen og det forbudte mødes alle i dette erotiske møde. I takt med at vanddampen bliver tykkere, gør begæret det også. Bedstemoren, hendes krop glat af sved, kan ikke benægte lokket fra den sorte pik, der presser sig mod hende. Scenen udspiller sig i en pirrende dans af lyst og tabu, det gamle og unge, det store og lille, flettet ind i et øjeblik af erotisk lykke. Spændingen bygger sig op til et crescendo, den Varme luft tyk af forventning. Dette er en fortælling om begær, om det forbudte, og om den uimodståelige kraft af en stor sort pik.
