Amikor a szőke feleség férje elmegy a városból, a volt barátjával alszik, egy fekete ménessel, akinek hatalmas farka van. A közeli kamera minden részletet rögzít, ahogy ébenfekete barátja erőteljesen megbassza.
Egy dohányzó testű, dögös szőke nősül, és egy férfival van távol, üzleti úton. Fekete volt barátja a színe miatt szakított. Új férje nem tud róla. Egy nap átjön a barátja, és rendkívül kanos. Megkéri, hogy jöjjön át, és segítsen neki. Amikor megérkezik, már meztelenül vár rá a kanapén. Megszopja a nagy fekete farkát, majd elkezdenek baszni a kanapán. A barát bemegy a szűk puncijába, és hangosan felnyög. Kis idő múlva a hálószobába költöznek, ahol folytatják vad szexüket. Keményen és mélyen dugja, és egy idő után elkezdi a nagy fekete faszát végig cukizni.
