Mož svetlolase žene odide iz mesta in spi s svojim bivšim fantom, temnopoltim žrebcem z ogromnim tičem. Kamera od blizu posname vsako podrobnost, ko jo živahno jebe njena temnopolta prijateljica.
Vroča blondinka s kadečim telesom je poročena s tipom, ki je odsoten na službeni poti. Ima temnopoltega bivšega fanta, s katerim se je razšla zaradi njegove barve.Njen novi mož ne ve ničesar o njem.Nekega dne se oglasi njen prijatelj in ona je super pohotna.Prosi ga, naj pride in ji pomaga.Ko prispe, je že gola na kavču in ga čaka.Sesa njegovega velikega črnega tiča, nato pa začneta fukati na kavču.Prijatelj gre v njeno tesno muco in jo spravi v glasno stokanje.Čez nekaj časa se preselita v spalnico, kjer nadaljujeta z divjim seksom.On jo močno in globoko fuka in čez nekaj časa, začne končati po njegovem velikem črnem tiču.
