Mihos, en liderlig fyr, slutter sig til sin kæreste. Hun driller ham med sine frække bryster, giver ham derefter et forbløffende blowjob. De bliver vilde med cowgirl og bagfra, og ender i en varm cumshot.
Mihos har været vild med sin søde japanske kæreste i et stykke tid nu. Han har haft lyst til at blive beskidt med hende i evigheder. Endelig kom dagen, hvor de besluttede at tage deres forhold til næste niveau. De tog over til hende, og så snart de kom ind, begyndte tingene at varme op. Mihos spildte ingen tid og begyndte at kæle for hendes frække bryster, inden han dykkede ned for at slikke hendes søde fisse. Efter lidt forspil, gled han sin pik ind i hende, og begyndte at kneppe hende hårdt. Han tog hende bagfra først, så lod han hende skræve over ham og ride ham cowgirl-stil. Til sidst fik han hende til at knæle ned og sutte hans pik, inden han blæste sin ladning ud over hendes ansigt. Hvilken måde at starte deres seksuelle forhold på!.
