Tre blondiner søger en massør til hans store sorte pik. Han er ivrig efter at forpligte sig, men først driller han dem. Pigerne skiftes til at sutte hans pik, kæle for hans nosser og ride ham. Klimaks efterlader dem alle tilfredse.
Tre fantastiske blondiner, ude af stand til at modstå en massørs imponerende store sorte pik, beslutter sig for at tage deres nydelse til nye højder i en betagende interracial trekant med den heldige massør, der behandler damerne til en vild tur på hans massive pik. Scenen begynder med, at damerne sensuelt stryger hans massive lem, deres hænder er knap i stand til at vikle sig rundt om omkredsen. Spændingen bygger sig, da de ivrigt skiftes til at sutte på hans store sorte pik, deres munde knapt i stand til at rumme hans størrelse. Massøren gengælder og tilfredsstiller dygtigt kvinderne med sine fingre og tunge, hvilket gør dem vilde af nydelse. Klimakset kommer, da massøren støder sin store sorte pik ind i en af kvindernes stramme fisse, mens de andre ivrigt ser på og stryger deres egne dryppende våde fisser. Dette er en scene, der ikke overlader noget til fantasien, og viser skønheden ved begær, liderlighed og uhæmmet nydelse.
